虽然贝托的“杂种”身分与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型无面浪人 凯恩麦迪逊是一名在洛杉矶工作的建筑师，而他的分身精神，一个 18 世纪的浪人，在假面恶魔和日本剑客的平行地狱中游荡。 而手术中意外死去病人的丈夫Anton Phibes博士成为了最大的嫌犯，但Vesalius博士却告诉Trout督查Anton Phibes博士却早已在车祸中丧生……孔雀夫人 山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。