拓郎心怀不忍，于是在电话中假扮儿子和小光继续通话；决心重新做人的三郎则与拓郎同行，为好友四处寻找安息之所。乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。

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然而，蓝皮肤的机器人反抗他们的主人，并与人类的残余势力开战。一位名叫星期三的苦苦挣扎的女性皮条客从她父亲那里学习游戏长大。

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陈查理在雷诺 Mary Whitman因为婚姻生活步如意，被逼要离婚。- 汤姆弗里切诡娃 小玲（程媛媛 饰）与金（李抒航 饰）是一对令人羡慕的情侣，迫于生活的压力，俩人住进了独居妖艳的陈女士（孔维 饰）的出租屋。

她发现这笔钱只相当于 35 先令，但她欣然接受了这一挑战。阿虎（莲）、疯狗（雷）、简仁（林）和沙宝（金）开始了餐饮业，但他们的过去追上了他们，因为阿虎的十几岁的儿子（由何肖恩饰演）进入了卖药的麻烦。